آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است و روزانه حدود ۶ تریلیون دلار تراکنش در آن انجام می‌شود. این بازار، مانند هر بازار دیگری، برای حرکت قیمت از یک سطح به سطح دیگر به حجم نیاز دارد. حجم بالای معاملات باعث ایجاد نوسان و حرکت‌های قوی در بازار می‌شود و همین موضوع است که اکثر معامله‌گران برای کسب سود به آن نیاز دارند. اگر بتوانید بر محاسبه حجم معامله در فارکس تسلط پیدا کنید، می‌توانید از فرصت‌های جدید معاملاتی استفاده کرده و در اکثر معاملات خود سود مناسبی کسب کنید.

در این مقاله با مفاهیم کلیدی شامل حجم معاملات، لات، انواع حجم، نحوه محاسبه حجم، ماشین حساب فارکس، اهمیت حجم در معاملات و حداقل و حداکثر حجم‌های معاملاتی آشنا خواهید شد.

حجم معاملات چیست؟

میزان حجم معاملات اطلاعاتی را به معامله‌گر ارائه می‌دهد که با بررسی قیمت به تنهایی قابل دسترسی نیست. حجم می‌تواند حرکت اصلی قیمت را تأیید یا هدایت کند. این داده معمولاً برای دارایی‌های قابل معامله مانند سهام، اوراق قرضه، قراردادها و کالاها اندازه‌گیری می‌شود. حجم معاملات تنها نشان‌دهنده تعداد معاملات انجام‌شده نیست، بلکه کل دارایی خریداری یا فروخته شده را شامل می‌شود.

در فارکس، حجم معاملات به معنای تعداد کل معاملات انجام شده برای یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، حجم همان مقدار پولی است که بین معامله‌گران ارز جابجا می‌شود. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در فارکس لات است و بر اساس تعداد لات‌های معامله‌شده محاسبه می‌شود.

لات چیست؟

لات، واحدی برای اندازه‌گیری حجم معامله است. یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰,۰۰۰ واحد ارز پایه در فارکس است. علاوه بر لات استاندارد، لات‌های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب برابر با ۱۰,۰۰۰، ۱,۰۰۰ و ۱۰۰ واحد هستند.

• لات استاندارد: مناسب معامله‌گرانی است که مدیریت ریسک را به خوبی می‌دانند. برای معامله‌گران با حساب‌های کوچک، استفاده از لات استاندارد بسیار پرریسک است.
• مینی لات: معامله با لات‌های کوچک برای مبتدیان توصیه می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای نیز از لات‌های کوچک برای کنترل بهتر معاملات استفاده می‌کنند.
• میکرو لات: کوچک‌ترین لات رایج است و به معامله‌گران مبتدی اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر معامله کنند و ریسک خود را کاهش دهند.
• نانو لات: از انعطاف بالایی برخوردار است و برای بررسی سطح معاملات مناسب است، اما در بازار فارکس کمتر استفاده می‌شود.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس

مدیریت ریسک یکی از کلیدهای موفقیت در فارکس است و محاسبه حجم معاملات نقش حیاتی در کاهش ریسک دارد. حجم معاملات ارتباط نزدیکی با نقدینگی دارد و تعیین‌کننده زمان مناسب برای باز و بسته کردن موقعیت‌هاست. معامله‌گر با تحلیل حجم می‌تواند بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را تشخیص دهد؛ البته بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس مفاهیم اختصاصی و کاربردی دیگری هم دارند که شما در همین جا یعنی وب سایت مهدی خانجانی می توانید به صورت رایگان به آن ها دسترسی داشته باشید.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس

یکی از مهم‌ترین بخش‌های موفقیت در معاملات فارکس، مدیریت ریسک است و بدون آن، حتی با بهترین استراتژی‌ها نیز ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

مدیریت ریسک به معنای تعیین میزان سرمایه‌ای است که آماده از دست دادن آن در یک معامله هستید و رعایت محدودیت‌های منطقی برای حد ضرر و سود است. یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک این است که هر معامله نباید بیش از ۱ تا ۳ درصد از کل سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد.

چند مثال برای مدیریت ریسک در فارکس با محاسبه حجم

برای مثال، فرض کنید حساب معاملاتی شما ۱۰,۰۰۰ دلار است و شما تصمیم می‌گیرید که تنها ۲٪ سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید. این یعنی بیشترین ضرری که در یک معامله متحمل می‌شوید، ۲۰۰ دلار است. اگر جفت ارز EUR/USD را معامله می‌کنید و حد ضرر خود را ۵۰ پیپ تعیین کرده‌اید، با استفاده از فرمول محاسبه حجم معامله، می‌توانید حجم مناسب لات خود را محاسبه کرده و به این ترتیب هیچ‌گاه بیش از حد ریسک نخواهید کرد.

مدیریت ریسک همچنین شامل تعیین حد سود منطقی، استفاده از لوریج مناسب و تنوع‌بخشی به معاملات است. به عنوان مثال، اگر تنها در یک جفت ارز با لوریج بالا سرمایه‌گذاری کنید، حتی یک حرکت کوچک بازار می‌تواند ضرر زیادی ایجاد کند. اما با تقسیم سرمایه بین چند جفت ارز و استفاده از لوریج پایین‌تر، خطر کلی کاهش می‌یابد.

توجه به مدیریت ریسک نه تنها از زیان‌های سنگین جلوگیری می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد با آرامش و اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید. معامله‌گران حرفه‌ای همیشه قبل از باز کردن هر پوزیشن، حجم معامله و میزان ریسک را بررسی می‌کنند و تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که شرایط مدیریت ریسک فراهم باشد.

انواع حجم‌ها در فارکس

در فارکس دو نوع حجم مهم وجود دارد:

۱. حجم معاملات (Trade Volume): تعداد قراردادها یا سهام معامله‌شده را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و اطلاعات مفیدی درباره نقدینگی و فعالیت بازار ارائه می‌دهد.

۲. حجم تیک (Tick Volume): تعداد دفعات تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. از آنجا که فارکس بازار غیرمتمرکز است و ثبت هر معامله دشوار است، معامله‌گران از حجم تیک به‌عنوان شاخص جایگزین استفاده می‌کنند.

آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس

برای محاسبه لات در فارکس باید با چند مفهوم آشنا باشید:

• بالانس (Balance): مقدار موجودی حساب شما.
• درصد ریسک (Risk Ratio): معمولاً بین ۱ تا ۵ درصد انتخاب می‌شود. ریسک بالای ۵ درصد توصیه نمی‌شود.
• حد ضرر (SL): میزان ضرر مجاز برای معامله بر اساس پیپ.
• ارزش پیپ (Pip Value): میزان ارزش هر پیپ در جفت ارز انتخابی.
• لوریج (Leverage): اهرمی که بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد. لوریج بالاتر امکان معامله با حجم بیشتر را می‌دهد.
• مارجین: مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن معامله.

فرمول محاسبه حجم معامله به شکل زیر است:

حجم معامله=مقدار ریسک حد ضرر × ارزش یک پیپ\ text {حجم معامله} = \frac{\text{مقدار ریسک}}{\text{حد ضرر × ارزش یک پیپ}}حجم معامله=حد ضرر × ارزش یک پیپمقدار ریسک​ 

مثال: فرض کنید بالانس شما ۱,۰۰۰ دلار است و می‌خواهید با ریسک ۳٪ معامله کنید، یعنی مقدار ریسک شما ۳۰ دلار است. برای جفت ارز GBP/JPY که ارزش یک پیپ آن ۷.۶ دلار و حد ضرر ۵۰ پیپ است، حجم معامله برابر با ۰.۷۸ لات خواهد بود. حتی در صورت ضرر، تنها ۳۰ دلار از دست می‌دهید.

ماشین حساب حجم معاملات در فارکس

برای ساده‌تر کردن محاسبه حجم، سایت‌ها و نرم‌افزارهایی وجود دارند. مثلاً سایت myfxbook امکان محاسبه سریع حجم را با وارد کردن مشخصات زیر فراهم می‌کند:

• انتخاب جفت ارز (Currency Pair)
• تعیین ارز حساب (Account Currency)
• وارد کردن بالانس (Account Size)
• انتخاب درصد ریسک (Risk Ratio)
• تبدیل درصد ریسک به دلار (Swap with Money)
• وارد کردن حد ضرر (Stop-Loss, Pips)
• تنظیم Trade Size

نحوه استفاده در متاتریدر

پس از محاسبه حجم معامله در فارکس، قدم بعدی وارد کردن این حجم در پلتفرم متاتریدر است تا ریسک خود را به حداقل برسانید. تعیین حجم مناسب قبل از باز کردن هر پوزیشن، به شما کمک می‌کند کنترل بیشتری روی سرمایه خود داشته باشید و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنید.

برای شروع، ابتدا در متاتریدر روی گزینه New Order کلیک کنید. در پنجره باز شده، جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس در بخش Volume، مقدار حجمی که محاسبه کرده‌اید را وارد نمایید. این مقدار مشخص می‌کند چه میزان از سرمایه شما در معامله فعال خواهد بود.

گام بعدی تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) است. با مشخص کردن این مقادیر، حتی اگر بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، تنها مقدار محدودی از سرمایه شما در خطر خواهد بود و از طرف دیگر، اگر معامله موفق باشد، سود شما به صورت بهینه خواهد بود.

به عنوان مثال، فرض کنید حجم محاسبه‌شده شما 0.5 لات است. شما روی جفت ارز EUR/USD معامله باز می‌کنید و حد ضرر خود را 50 پیپ تعیین می‌کنید. در این حالت، حتی اگر بازار به سمت ضرر حرکت کند، فقط بخشی از سرمایه شما معادل ریسک تعیین‌شده از دست خواهد رفت، نه کل سرمایه.

همچنین می‌توانید از گزینه‌های پیشرفته‌تر متاتریدر مثل Pending Order برای ورود خودکار به معامله با حجم محاسبه‌شده استفاده کنید. این روش به خصوص در شرایطی که نمی‌خواهید زمان زیادی را برای مانیتور کردن بازار صرف کنید، بسیار کاربردی است.

در نهایت، به یاد داشته باشید که محاسبه حجم معامله و وارد کردن آن در متاتریدر بخش مهمی از مدیریت ریسک است. بدون این مرحله، احتمال ضررهای بزرگ و غیرمنتظره افزایش می‌یابد. ترکیب حجم مناسب، حد ضرر و حد سود باعث می‌شود معاملات شما ساختارمند، ایمن و با شانس موفقیت بالاتر انجام شود.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

این اندیکاتور تعداد معاملات در یک بازه زمانی و رنج قیمت مشخص را نشان می‌دهد. رنگ سبز نشان‌دهنده افزایش حجم و رنگ قرمز کاهش آن است. افزایش حجم می‌تواند نشانه شروع روند جدید و زمان مناسب برای ورود به معامله باشد.

حداقل و حداکثر حجم معامله

حداقل حجم: ۰.۰۰۱ لات یا ۱۰۰ واحد ارز پایه (نانو لات).

حداکثر حجم: بستگی به نوع حساب، بروکر و دارایی دارد و معمولاً بین ۳۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ لات است. برخی بروکرها تا ۵۰۰ لات هم اجازه می‌دهند.

با محاسبه صحیح حجم معامله می‌توانید ریسک خود را کاهش دهید و با اطمینان بیشتری وارد بازار فارکس شوید.

جمع‌بندی

آموزش محاسبه حجم معامله در فارکس یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای موفقیت در بازار است. با تسلط بر این مهارت، می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و سود خود را به حداکثر برسانید.

آقای مهدی خانجانی در دوره جادوی نمودار همه مفاهیم پایه‌ای و مقدماتی فارکس را به صورت کامل آموزش داده اند. علاقه‌مندان می‌توانند در این دوره شرکت کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک مربوطه کلیک کنند؛ همچنین برای دریافت مشاوره رایگان و یا کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت اقدام کنید.